Чернокожият красавец Ерик среща брюнетката Джени в масажен салон - той работи като масажист, а тя дойде да се справи с проблеми с гърба. Човекът се влюби от пръв поглед, мургавата секси красавица спечели сърцето му, принуждавайки мозъка да рисува еротични снимки със баби секс съвместното им участие. Когато бебето лежеше на масата за масаж, Ерик беше толкова замечтан, че не забеляза как пъхна два пръста във влагалището на млад клиент и започна да масажира клитора с другата си ръка. Първата реакция на бебето беше изтръпване и страх, но те се промениха с наслада и похот, продължавайки да растат все по-силни и по-бързи. Малката хвана развратния мъжкар за тъмния член и го придърпа към пухкавите си устни, прокарвайки език по главата му. Сега човекът разбра само, че ако не угоди на клиентката си, тя може да обяви тормоз от негова страна. Ерик усърдно мляска доста страстна непозната, която се казва Джени, забива пениса в красивия й чатал, преминава към ануса, стимулира клитора с пръсти, така че кучката свършва бързо и силно. След като приключи с лицето на сладура, Ерик въздъхна силно и провлачено.
