Похотлив мъж, който искаше да се наслади на горещ секс, завлече малката русалка Ариел в лодката посред нощ и й подари романтично забавление. Той й показа прекрасна гледка към нощното небе и се опита да я накара да усети необичайната атмосфера, която цари на такова мистериозно място. Естествено, от такава натоварена разходка, нашата героиня беше сериозно развълнувана. Мъжът се възползва от това и в един момент я целуна по устните. След това разголи члена си и покани малката русалка да си играе с него. Ариел го взе в устата си и го свира много нежно стари баби порно и сочно. След това тя качи член на кон и започна весело да скача върху него .
